被称之为“投资者的避风港”的债券基金和货币基金,今年的日子也并不好过。据最近的基金二季报统计显示,今年上半年,这两种低风险的基金,都出现了“净赎回”现象,且债券型基金的赎回率,在所有基金中排行第一。
去年下半年以来,股市遭遇寒流,股票型基金也难逃厄运。债券型基金因为投资股票的比例比较低,因此受这波行情的影响不大,被一些投资者称之为“避风港”。不过一些投资者对这类跌得少涨得也不快的基金并不买账,还是无情的抛弃了债券基金。统计显示,今年二季度,债券基金的净赎回率达到了9.01%,位居各类型基金赎回率第一名。
与债券基金有着系统命运的还有货币型基金,51只货币基金中只有18只出现净申购,其余的均遭遇了净赎回,占总数的近三分之二。Wind资讯统计数据显示,二季度业绩最靠前的10只货币基金之中,遭遇净赎回的占一半。其中,二季度业绩最好的中信现金优势货币基金尽管在其间获得1.2872%的净值增长率,但该基金也被净赎回7843.37万份。此外,业绩排名第4的长信利息收益被净赎回11.9989亿份,业绩排名第8和第9的大成货币B和建信货币也分别被净赎回了约5.7449亿份和5.6287亿份。
那些业绩靠后的货币基金多数也被投资者所“抛弃”。在二季度业绩排名最后的10只基金中,有7只基金遭遇净赎回。耐人寻味的是,业绩“垫底”的国泰货币和泰达荷银货币在二季度分别获得了2367.6535万份和4.9103亿份的净申购。
温州某银行相关人士分析认为,抛弃债券基金的投资者,是因为缺乏耐心。这些投资者当初决定买债券基金,是出于资产配置的考虑。现在,这类基金虽然跌幅较小,但是也没给投资者带来收益,时间一长,也就缺少了耐心;也有可能是某些投资者对整个资本市场缺少了信心,干脆把手上所有的基金和股票全部卖掉,从而造成了基金赎回比例较高。
“应该说,赎回债券型基金或者货币型基金的,以老基民居多。新基民对市场的期望值会低一些,也比较容易接受目前的这种现状。”银行人士的这种分析,也得到了数据的验证。今年以来,虽然不少债券基金遭遇净赎回,但是新的债券基金发行,仍然取得了不错的成绩。
数据统计显示,今年以来,已有18只债券基金获批发行,而去年全年只有2只债券基金发行,并且募集规模也较去年增长了8倍多。根据天相投顾的统计显示,今年以来已成立的15只债券型基金募集总额为586亿,而去年成立的债券型基金总份额才只有61亿。
来源: 责任编辑:小Z
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