IPO几乎是每一个企业都梦寐以求的事情,但上市对规模、题材、规范性等设立的高门槛以及漫长的排队等待时间,将不少企业拒之门外。最近,三家知名温企分别被三家上市企业“收购”的消息与进展,却让不少中小企业看到了进入资本市场,资产证券化的新路径。
拟5100万出让51%股权
一洲连锁或成上市企业子公司
说起“一洲药店”,温州人肯定不陌生。成立于2003年9月的一洲药品零售有限公司(以下简称一洲零售),是温州市第一家大规模的开架式药品超市,随后在2010年成立的一洲医药连锁有限公司(以下简称一洲连锁),目前也是温州地区规模最大的药品零售连锁药店之一。
近日,上市企业浙江英特集团股份有限公司(以下简称英特集团)发布公告称,拟与一洲连锁和一洲零售全体股东黄晓秋、胡建初、蒋武、邹萍签署《投资合作框架协议》,以一洲连锁为主体对一洲零售进行整合,使一洲零售成为一洲连锁全资子公司或下属门店,再将一洲连锁51%的股权出让于英特集团,成为其控股子公司,出让价格为一洲连锁总估值的51%。
根据公告披露显示,基于一洲连锁去年销售收入不低于1.2亿元,目前确定一洲连锁估值达1亿,这也就意味着一洲连锁将以5100万的价格被英特集团“收入麾下”成为其控股子公司。“目前还未最终确定。”一洲连锁董事长黄晓秋对记者表示,目前收购事宜尚在洽谈中,不便回应。
收购一洲并非英特集团第一次在温州投资。作为浙江省医药流通行业区域龙头企业之一,英特集团主要从事药品、医疗器械批发及零售业务,业务涵盖药品销售、中药材销售、医疗器械销售三大板块。就在2012年,英特集团投资1.32亿元开始建造英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心(以下简称温州医药产业中心)。目前,这一位于温州经济技术开发区,建筑面积达3.21万平方米的温州医药产业中心已建成投用。
总作价1.94亿出售控股子公司
博德真空将成上市企业“合伙人”
与一洲连锁拟成为上市企业控股子公司不同,温州博德真空镀铝有限公司(以下简称博德真空)是将旗下资产出售予上市公司后,将资金重新投入与上市企业共同设立新公司。
近期接连披露重组进展公告的昇兴集团股份有限公司(以下简称昇兴股份),拟以16.77元/股发行572万股,并支付现金9790万元,合计作价1.94亿元,向温州博德真空镀铝有限公司、黄明金与王策收购温州博德科技有限公司(以下简称博德科技)总计70%股权。其中,博德真空出售博德科技30%股权,昇兴股份现金支付2910万元,股份支付5400万元。
在博德科技的收购完成后,博德真空将不仅持有昇兴股份0.51%的股份,还将出售博德科技股权而获得的2910万现金作为出资,与昇兴股份共同设立新项目公司,持股比例达30%。
能吸引上市公司成为其“合伙人”,博德真空依靠的不仅是出售资产。这家作风低调的温州企业,早已是国内真空镀铝纸行业的龙头企业,百威英博全球供应商、青岛啤酒十大供应商、喜力嘉士伯合作伙伴……这些知名啤酒品牌的外包装大都出自博德。
据昇兴股份有关负责人介绍,此次对博德真空的收购及合作,正是看中了其在高端包装市场所占的份额。两者合作后昇兴股份主营业务将由原先的马口铁三片罐、铝制两片罐等传统金属包装拓展至铝瓶包装领域,从与食品、饮料行业合作为主,进一步加强、拓展与啤酒行业的合作。
“换股重组”方案获证监会核准
金卡股份13.96亿收购天信仪表
同样以“现金支付+股权支付”的方式进行收购,上市温企金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份)与天信仪表集团有限公司(以下简称天信仪表)这两家本土龙头企业的强强结合,则被视为实现全产业链、供给侧结构性改革的典型样本。
根据金卡股份公告披露,金卡股份总计出资13.96亿元收购天信仪表98.54%股权。其中,天信仪表资产48.43%股权的交易金额6.76亿元以现金的方式支付;51.57%股权的交易金额7.20亿元以发行股份支付,即以27.78元/股发行2592万股股份,陈开云等48名自然人和德信天合等原天信仪表股东,将成为上市公司金卡股份股东,合计持有金卡股份12.59%股权。
金卡股份董事会秘书方国升在接受采访时告诉记者,金卡和天信分别是燃气计量硬件研发制造领域民用和工业表的巨头,整合在一起就能形成1+1>11的效果。双方将实现优势互补,加强品牌效应,降低企业成本,整合拓宽销售、售后、技术等方面的资源,共同从单一的硬件生产企业,转型成为智能燃气服务商,打造国内第一个专业的智能燃气计量平台。
来源:温州商报 责任编辑:孙即
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